Pour les caisses de pension, fondations collectives, gérants de 2e pilier et assureurs : des agents qui absorbent le travail administratif répétitif, avec une traçabilité complète et un hébergement souverain.
Entrées, sorties, mutations de salaire et clôtures annuelles se concentrent sur quelques périodes de l’année.
Chaque décision doit pouvoir être justifiée face au conseil de fondation, à l’organe de révision et à l’autorité de surveillance.
Salaires, situation familiale, avoirs de prévoyance : ces données n’ont rien à faire sur un cloud d’IA étranger.
L’agent prépare le dossier ; les calculs restent dans votre système de gestion et la validation chez vos gestionnaires.
Avis de sortie de l’employeur et documents de l’assuré reçus par courrier, e-mail ou portail.
Extraction des données, contrôle des pièces, brouillon de demande pour les éléments manquants.
Pré-saisie du dossier dans le logiciel de gestion des assurés, qui effectue le calcul de la prestation.
Le gestionnaire contrôle le dossier et valide le versement de la prestation de libre passage.
Courrier et décompte envoyés à l’assuré, dossier archivé avec sa piste d’audit.
Entrées, sorties et changements de salaire saisis et contrôlés à partir des annonces employeurs.
Réponses aux assurés et employeurs préparées sur la base de votre règlement de prévoyance.
Contrôle de complétude pour les retraites, versements anticipés (EPL) et partages en cas de divorce.
Recherche dans les règlements, directives et bases légales, avec citation des sources.
Préparation des synthèses et procès-verbaux pour les comités et le conseil de fondation.
Rapprochement des listes de salaires et des encaissements employeurs, signalement des écarts.
L’agent ne décide jamais seul d’une prestation. Il prépare, signale et documente — vos gestionnaires gardent la main.